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一、項目計劃書
1.定義
項目計劃書(Project Plan)是指項目方為了達到招商融資和其它發展目標等目的而制作的計劃書。
2.特點
1)從使用主體來看,項目計劃書的使用主體一般以集團公司為主。
2)從融資規模來看,項目計劃書的融資金額相對較大,往往在億元以上,甚至高達數億元。
3)從撰寫的角度來看,項目計劃書的核心在于項目產品/服務的市場分析和項目財務的分析。
3.項目計劃書撰寫要點
一份完整的項目計劃書在寫作時要包含以下部分:
1)封面頁。這是判斷一份商業計劃書編制機構是否專業的判斷標準之一。項目計劃書是投資機構了解和認識項目的一個重要的窗口,項目計劃書的專業性與嚴謹性是最起碼的要求。
2)項目概要。這是項目計劃書最重要的一部分,也是投資者最先閱讀、瀏覽的部分;該部分內容的質量將對投資機構最終做出是否為項目提供投資資金的決策產生決定性的影響。
3)項目公司介紹。項目投資的最終落腳點為項目公司。
4)目標與產出。在這一部分中要詳細地介紹項目計劃、項目的總體目標、階段性目標與任務,以及各目標的評估標準。。。
5)目標群體。項目目標群體是項目產品/服務最終變現,獲得投資回報的關鍵所在。
6)解決方案與實施方法。通過以上的部分,已經清楚地解釋了存在的問題及希望完成的事情?,F在,需要介紹如何達到目標。
4.臥濤項目計劃書特色
1)項目提出的背景和必要性。臥濤關于項目背景的分析會從宏觀(國內外發展形勢)、中觀(產業及市場)和微觀(企業)三個層面進行分析;關于必要性的分析則主要從企業(項目可為投資者帶來什么好處)及消費群體(項目能解決消費群體什么痛點)兩個層面進行。
2)項目實施的技術方案。包括項目的技術路線,工藝的。
3)項目組織架構和人員安排。包括項目的組織架構設計,項目團隊的介紹和包裝。
4)項目資金需求及來源。包括項目總投資估算,資金籌措方案,投資使用計劃等。
5)項目經濟和社會效益分析。包括項目未來兩年、五年至十年運營期的生產成本,銷售收入和利稅估算;財務內部收益率,投資回收期,投資利潤率,財務凈現值等財務指標分析;社會效益分析。
6)項目風險分析及應對措施。包括項目政策風險、管理風險、資金風險、信息不對稱等風險分析及其應對措施。
二、商業策劃書
1.定義
商業策劃書是創業者手中的武器,是提供給投資者和一切對創業者的項目感興趣的人,向他們展現創業的潛力和價值,說服他們對項目進行投資和支持。
2.特點
1)從使用主體來看,商業策劃書的使用主體一般以獨立的大中型企業為主。
2)從融資規模來看,商業策劃書的融資金額相對較高,往往在億元以上。
3)從撰寫的角度來看,商業策劃書的核心在于商業模式和商業邏輯的闡述。
3.商業策劃書的價值
商業策劃書是為了展望商業前景,整合資源,集中精力,修補問題,尋找機會。其實商業策劃是為了預測企業的成長率并做好未來的行動規劃。
4.臥濤商業策劃書寫作特點
臥濤商業策劃書包括摘要、綜述、附錄三大部分:
1)摘要是商業策劃書的要點的提煉,它濃縮了的商業策劃書的精華。摘要涵蓋了商業策劃的要點,以便投資者能在最短的時間內評審計劃并做出判斷。
摘要一般包括以下內容:項目發起的背景、項目投資亮點、項目投融資規模、項目預期收益等投資人較為關注的信息。
首先要說明項目發起的思路,商業機會的發現過程以及項目的目標和發展戰略。其次。。。
2)第二部分最主要的是進行產品/服務介紹、人員組織、營銷策略、市場預測、財務規劃。
項目產品/服務介紹是商業策劃書中必不可少的一項內容。通常,產品/服務介紹應包括以下內容:
在商業策劃書中,營銷策略應包括以下內容:
在商業策劃書中,市場預測應包括以下內容:
財務規劃一般要包括以下內容:
3)在商業策劃書最后附上專利證明掃描件、權威機構授權書等能夠為項目提供背書支撐的相關文件的掃描件,以增強投資人對項目的信心。
三、招商計劃書
1.定義
招商計劃書是項目建設單位根據項目定位、項目所在地經濟發展情況、項目本身基本情況發起的對商戶的共同合作的招募行為的構想,是對項目發展、執行的框架性的總體構建,主要從宏觀上論述項目的定位及策略,具體的制定招商的各項執行方式,將項目的宏觀構想變為實實在在的行動。
2.特點
1)從使用主體來看,招商策劃書的使用主體往往以地方招商辦、產業園區管委會和產業園主導企業為主。
2)從融資需求來看,招商策劃書對資金的需求相對較弱,主要是為了將相關的企業整體引進。
3)從撰寫的角度來看,招商策劃書的核心在于招商對象的確定、招商區域的選定、招商活動的策劃和招商保障措施的制定等。
3.招商計劃書的主要內容
招商計劃書開頭需要說明項目定位即招商項目的招商目的、招商標準和相應的優惠條件等。
第二部分中,要說明項目具體的招商策略、招商計劃。。。。
第三部分主要是招商完成后的運營模式及保障機制設計。
4.臥濤招商計劃書寫作特點
臥濤招商計劃書包括招商對象的確定、確定招商方式與渠道、招商活動的策劃等:
1)招商對象的確定。臥濤會根據客戶的需求和要求。。。
2)確定招商方式與渠道。
①項目洽談會:項目洽談會是招商最為常見的一種形式。它是由招商單位攜擬合資、合作或引進的項目,有針對性地與商家洽談。其特點是針對性強,易于吸引有興趣的客商。
②項目發布會:項目發布會是招商經常采用的方式。它是由項目主辦者在一定的場合公布擬引進合資、合作的項目,闡述招商項目的特點和技術、資金要求,以吸引客商。
③經濟技術合作交流會:經濟技術合作交流會是一種層次較高、范圍較大的招商引資方式。其特點是層次較高,范圍較大,可以是多種行業的招商。
④投資研討會:投資研討會是一種較小型、時間較短的招商形式。它通常是由政府部門、經濟研究機構舉行的區域性投資戰略、政策、現狀和發展趨勢的研究討論會。其特點是靈活,即是務虛,又重務實,主辦單位可以公布一些項目進行招商,可以介紹本地區的投資環境和利用外資的政策,達到宣傳的效果。
⑤登門拜訪:登門拜訪是招商效果最為明顯的輔助性活動。招商單位專門派出招商小分隊或在國內外舉辦集會式招商活動之余,拜訪跨國公司、投資咨詢顧問公司、會計師及其他中介機構,宣傳投資環境,具體介紹投資項目,探討合作事宜。其特點是機動靈活,針對性強,氣氛融洽,容易引起被訪者的興趣。
3)招商談判策略的制定。
①明確談判目的:招商談判的目的就是招商洽談的主要目標,或招商洽談的主題。在整個招商洽談活動中,招商洽談者的各項工作都要圍繞招商洽談的目的而開展。
②招商目標制定:在招商洽談的目的確定以后,就需要確定招商洽談的各個具體目標;在達到各個具體目標后,招商洽談的主要目標即招商洽談的目的就可以實現。
③招商洽談。在確定了招商洽談目標的同時,還要確定招商洽談的地點。招商洽談的地點對招商洽談的成功與否有很大的影響,因此,在確定招商洽談地點時要慎重,應考慮以下幾方面的問題:談判中各方力量的對比,可選擇地點的多少和特色,各方的關系及可能發生的費用等。
四、創業計劃書
1.定義
創業計劃是創業者叩響投資者大門的“敲門磚”,是創業者計劃創立的業務的書面摘要,一份優秀的創業計劃書往往會使創業者達到事半功倍的效果。
2.特點
1)從使用主體來看,創業計劃書的使用主體以獨立的技術人員或是資源渠道掌握者為主。
2)從融資規模來看,由于處在創業階段,創業計劃書的融資金額相對較小,往往億元以下。
3)從撰寫的角度來看,創業計劃書的核心在于在于其項目創意和創新點。
3.創業計劃書的意義
創業計劃書是一份全方位的商業計劃,其主要用途是遞交給投資人。以便于他們能對項目做出評判,從而使項目獲得相關投資。
創業計劃書的好壞,往往是決定投資成敗的關鍵所在。對初創的項目而言,創業計劃書的作用尤為重要。當確立了創業目標后,在資金、人脈、市場等各方面的條件都已準備妥當或已經累積了相當實力,這時候,就必須提供一份完整的創業計劃書,創業計劃書是整個創業過程的靈魂。
創業計劃書的起草與創業本身一樣是一個復雜的系統工程,不但要對行業、市場進行充分的研究,而且還要有很好的文字功底。對于一個發展中的企業,專業的創業計劃書既是尋找投資的必備材料,也是企業對自身的現狀及未來發展戰略全面思索和重新定位的過程。
4.創業計劃書的主要內容
創業計劃書是將有關創業的想法,以書面的方式向投資人展示。創業計劃書的質量,往往會直接影響創業發起人能否找到合作伙伴、獲得資金及其他政策的支持。
通常一本創業計劃書在前面需要寫一頁左右的摘要,接下來是創業計劃書的具體章節,一般分成十大章。
5.臥濤創業計劃書突出特色
創業方案是一個展望項目未來前景,細致探索其中的合理思路,確認實施項目所需的各種必要資源,再尋求所需支持的過程。創業內容不同,創業計劃書的寫作內容也不盡相同,只能根據創業項目自身的性質和特點,根據創業項目的受眾特點,以及創業團隊的獨立判斷來設計方案內容和結構。
臥濤在對國內外大量創業計劃書研究的基礎上,總結出一份成功的創業計劃書所必須要包含的要素。
五、私募計劃書
1.定義
私募計劃書就是說明企業目前情況以及未來發展,私募計劃書會對企業自身商業模式進行闡述,并預測未來市場機遇,以及實現與私募股權基金共贏的商業計劃的論證??梢姡侥加媱潟鴮嶋H上是企業未來3-5年發展的規劃圖和論證方案。成功撰寫一份商業計劃書,不僅可以啟動私募股權融資程序,而且也有助于企業家形成正確的企業發展方案。
2.特點
1)從使用主體來看,私募計劃書的使用主體一般以私募基金的發起人為主。
2)從融資規模來看,私募計劃書的融資對象相對較為集中,單個個體的融資規模相對較大,多在千萬元以上。
3)從撰寫的角度來看,私募計劃書的寫作重點在于募集資金后擬投資項目產品/服務的市場潛力及發展前景。
3.私募計劃書的編制原則
私募商業計劃書的閱讀人員可能是團隊成員,潛在的投資人和合作伙伴,供應商,顧客,金融機構等,因此,一份好的私募計劃書應該寫得讓人明白,避免使用過多的專業詞匯,應當聚焦于特定的策略、目標、計劃和行動。計劃書的篇幅要適當,太簡短,容易讓人不相信報告的嚴肅性和項目的可行性;太冗長,則會被認為太羅嗦,表達不清楚。一篇私募計劃書通常的篇幅為20-40頁。從總體來看,寫私募計劃的幾條原則是:簡明扼要;條理清晰;內容完整;語言通暢易懂;意思表述精確。
4.臥濤私募計劃書撰寫忠告
1)去接近你潛在的私募資金募集者
當私募計劃書初稿完成以后,尋求專業顧問進行修補完善,下一步就是把私募計劃書遞交給私募股權投資公司,供他們審閱。應該選擇那些投資風格(包括:投資階段、行業、地點、投資金額等)和私募項目需求相符合的私募股權投資公司。在開始接觸的階段,可以只把一份執行摘要的拷貝發給潛在投資者,這樣能夠節約成本、并且提高獲得注意的機會。
2)注意保護私募項目的機密性
私募股權投資公司應該為向其尋求資金的公司保守機密信息。如果你特別關心機密性方面的問題,下面是一些處理方法,包括:。。。
一般來說,私募股權投資公司收到你的計劃書之后一周左右會給你反饋??赡苁荖O,也可能是向你要進一步的信息,或者要求和你會面。如果你得到的是一個NO,試著找找看原因是什么,在接觸其它潛在投資者之前,你肯定得考慮對商業計劃書做一些修改,改變或者強化管理團隊,或者進行進一步的市場研究。
3)把握私募投資公司的關注點
私募股權投資公司如何評估一份計劃書?他們會考慮下面幾個主要方面:
如果一家私募股權投資公司有興趣和你進一步深入接觸,你需要確保管理團隊的關鍵成員能夠令人信服的演講你的商業計劃書,并且證明對業務的所有方面,包括市場、運營、前景,都有透徹的知識和理解。
六、并購計劃書
1.定義
并購計劃書是并購方為了對特定的項目進行并購而出具的一份并購方案,以供集團內部審核和被并購企業評估決策。
2.特點
1)從使用主體來看,并購計劃書的使用主體以資金實力較為雄厚的大中型集團為主。
2)從并購動機來看,主要有以下幾點:
3)從撰寫的角度來看,并購策劃書的核心在于論述并購活動對公司現有業務的影響及被并購項目未來潛力。
3.并購計劃書的主要內容
并購計劃書也可以理解為并購方案的制定,臥濤關于并購方案的設計根據評價結果、限定條件(最高支付成本、支付方式等)及目標企業意圖,對各種資料進行深入分析,統籌考慮,設計出數種并購方案,包括。
4.臥濤并購計劃書核心服務
臥濤作為專業的第三方咨詢服務機構,能獨立于投資者和目標企業,能保證并購計劃書的客觀、專業、全面。臥濤在并購計劃書撰寫之前,會對被收購的企業進行盡職調研:
七、合作計劃書
1.定義
合作計劃書是項目發起方為了分散風險或是聯合合伙伙伴的核心技術或特有的資源渠道等目的而向擬合作的伙伴發出的項目邀請文件。
2.特點
1)從使用主體來看,合作計劃書的使用主體以項目的發起方為主,項目發起方自身擁有一定的資源,但要完成整個項目,還需要尋找外部資源進行合作。
2)從合作方式來看,往往采取的方式是合作雙方(多方)組成新的企業法人,按照合作協定的利潤分成比例進行最終的利潤分配。
3)從撰寫的角度來看,合作計劃書更注重的是合作模式的商定及利益分配機制的設定。
3.合作計劃書的內容
1)項目發起方的優勢及資源。主要是向其潛在合作伙伴展示項目發起人自身的優勢,向潛在合作伙伴傳遞:與“我”合作是切實可信的,是有盈利保障的。
2)合作伙伴的資源及優勢。合作伙伴的資源及優勢是合作計劃書開展的前提,如何將合作伙伴的資源及優勢融入到項目中來,和通過何種形式將合作雙方(多方)的資源形成合力,實現“雙贏(多贏)”的局面。
3)合作雙方(多方)的利潤分配。這是合作成果的分享環節,也是合作的最終目的,通過對合作雙方(多方)資源稟賦價值的評定及其在項目營收中的貢獻,分配給合作雙方(多方)相應的利潤分配權益。
八、商業企劃書
1.定義
企劃書就是創業者(或是企業主)與潛在投資者之間,一種最有效的溝通工具。是構建企業的大體框架和前期預算。
企劃書的表現形式可以非常多樣,但是本質上,企劃書是一種說明公司的長期目標/總目標(Goals)、階段目標/次目標(Objectives)、商業策略(Strategies)以及戰術(Tactics)的文書,簡單地說,企劃書的目的是要說明公司未來要往哪里去,它要如何到達目的地,以及目標達成后的景象是如何。
2.商業企劃書的分類
企劃包括:市場營銷調研企劃,營銷企劃,市場定位企劃,企業形象企劃,產品企劃,品牌企劃,價格企劃,營銷渠道企劃,促銷企劃,廣告企劃,整合營銷傳播企劃,服務企劃,網絡營銷企劃,關系營銷企劃。
1)市場營銷調研企劃:市場營銷調研是進行營銷企劃的前提,調研的結果是企劃方案的重要依據。
2)營銷企劃:營銷企劃是企業在市場營銷活動中,為達到預定的市場營銷目標,結合市場調研結果,全方位、多角度的把握目標市場和顧客群的利益共性,從而對企業的人、財、物等各種資源進行優化配置,并就整體市場營銷或市場營銷的某一方面進行分析、判斷、推理、預測、事實和制定市場營銷方案的行為。
3)市場定位企劃:市場定位企劃有利于增強企業核心競爭力和長期競爭的優勢,有利于增強企業無形資產,市場營銷企劃是企業營銷企劃的前提和基礎;市場定位企劃有利于樹立企業形象和企業品牌形象,有利于提高產品知名度和美譽度,有利于增強企業顧客的滿意度;市場定位企劃是企業整合營銷企劃的基礎。市場整合營銷企劃事業其營造核心競爭力的基本手段;市場定位企劃有利于企業對各級市場的建立和完善,有利于企業降低經營風險,從而確保企業長期戰略目標的實現。
4)企業形象企劃:簡稱CIS(Corporate Identity System)是指通過專業運作把企業經營管理和企業精神文化傳達給社會公眾,從而達到塑造企業個性、顯示企業精神,使社會公眾對企業產生認同感,營造企業的核心競爭力和長期競爭優勢的一種行為。
5)產品企劃:產品企劃的最終目的不在于如何使消費者接受企業的產品,而是企業如何最大限度的滿足消費者的各種需求。
6)品牌企劃:品牌企劃包括:品牌定位,品牌認知,品牌忠誠,品牌命名。
7)價格企劃:價格企劃就是企業為了實現一定的營銷目標而協助處理企業內部各種價格關系的活動。其有利于實現企業的長期經營目標,有利于企業營造長期的競爭優勢,有利于企業緩解巨大的價格競爭壓力。
8)營銷渠道企劃:營銷渠道企劃局是將生產者,中間商和消費者有效的連接起來。
9)促銷企劃:促進銷售簡稱促銷,幫助消費者認識產品或服務給購買者帶來的利益,促進和影響人們的購買行為和消費方式。
10)廣告企劃:廣告企劃是對廣告傳播活動的運籌規劃,是再從分獲取市場信息的前提下,預測市場的發展規律,在符合廣告主營銷策略的基礎上,科學地制定廣告總體戰略,以追求最優化的廣告效果的活動過程。而美工,POP,DM的制作只是最終的執行的一種體現方式。
11)整合營銷傳播企劃:整合營銷傳播企劃是企業對于消費者溝通中的傳播行為進行超前的規劃和設計,以提供一套統一的有關企業傳播的未來方案,這套方案把公關、促銷、廣告及與一身的具體行動措施。
12)服務企劃:服務企劃就是把用于出售或者是同產品連在一起進行出售的活動、利益或滿足感有規劃,有效果的實施。
13)關系營銷企劃:關系營銷是把營銷活動看成是一個企業與顧客、供應商、經銷商、競爭者、政府機構、社區及其他公眾發生互動作用的過程,其核心是建立并發展與這些公眾的良好關系。在這一過程中,營銷人員對顧客所做的分析、判斷、構思、設計、安排、部署等工作,便是關系營銷企劃。
14)網絡營銷企劃:網絡營銷企劃是指企業以電子信息技術為基礎,以計算機網絡為媒介和手段,對整個行銷活動進行的超前決策。
3.臥濤商業企劃書的特色
臥濤通過對國內外商業企劃案例的研究,提煉出商業企劃書所必不可少的八大基本要素:
1)what(什么)——企劃的目的、內容。
2)who(誰)——企劃主體及項目產品/服務對應的目標群體。
3)where(何處)——企劃實施場所。
4)when(何時)——企劃的時間。
5)why(為什么)——企劃緣由、前景。
6)how(如何)——企劃的方法和運轉實施。
7)Howmuch(多少)——企劃預算。
8)effect(效果)——預測企劃結果、效果。
任何一種真正意義上的企劃書必須具備上述8個基本要素。值得一提的是,要注意how much和effect對整個企劃案的重要意義。如果忽視企劃的成本投入,不注意企劃書實施效果的預測,那么,這種企劃就不是一種成功的企劃。